佛言：“昔者，菩萨身为九色鹿；其毛九种色，其角白如雪，常在恒水边饮食水草，常与一乌为知识。
“时，水中有溺人随流来下，或出或没，得着树木，仰头呼天：‘山神、树神、诸天龙神，何不愍伤我也？’鹿闻人唤声，即走往水边，语溺人言：‘汝可勿怖！汝可骑我背、捉我角，我相负出上岸。’
“鹿大疲极，溺人下地，绕鹿三匝，向鹿叩头，乞为大家作奴，给其使令采取水草。鹿言：‘不用卿也，且各自去，欲报恩者，莫得道我在此间，人贪我皮角，必来杀我。’于是，溺者受教而去。
“尔时，国王夫人夜梦见九色鹿，意欲得其皮角，即托病不起。王问夫人言：‘何以不起？’
“夫人答言：‘昨夜梦见非常鹿，其毛九种色，其角白如雪，我思得其皮作衣裘、其角作拂柄，王当为我得之，王若不得，我当死矣。’
“王告夫人：‘汝为且起，我作一国王，何所不得？’
“王即便募于国中：‘若有能得九色鹿者，当与分国治，赐其金钵盛满银粟，赐其银钵盛满金粟。’
“溺人闻王募重，心生恶念：‘我说此鹿可得富贵，鹿是畜生，死活何在？’便语募人言：‘我知有九色鹿处。’
“募人便将至王所言：‘此人知有九色鹿处。’
“王闻大欢喜，王言：‘汝得其皮角来，报之半国。’
“于是，溺人面上即生癞疮。溺人言：‘此鹿虽是畜生，大有威神，王宜多将人兵，乃可得耳。’
“王即大出人兵往恒水边。乌在树上遥见王人众来，疑当杀鹿，即呼鹿言：‘且起！王来取汝。’鹿故熟卧不觉，乌复言：‘知识且起。王将兵至。’鹿故复不觉，乌便下树，居其头上、啄其耳：‘知识且起！王兵围汝数重。’
“鹿方惊起，四顾望视，无复走地，便往趣王车边。傍人引弓欲射之，王告：‘莫射此鹿，此鹿非常，将是天神耶！’鹿即言：‘莫射杀我，假我须臾，我有恩于国。’王问：‘有何恩？’‘我曾活王国中一人。’即长跪，重问王：‘谁道我在此？’王言：‘车边癞面人也。’
“鹿举头看此人，眼中泪出，不能自胜：‘大王！此人本溺在水中，随流来下，或出或没，得着树木，仰头呼天：“山神、树神、诸天龙神，何不愍伤我？”我时不惜此命，自投水中，负此人出，本要誓不相道；人无反覆，不如水中浮木也。’
“王闻鹿言，有惭愧色：‘我民无义。’王即三教其民：‘奈何！奈何！受恩反欲杀之？’王即放鹿使去：‘下国中，若有驱逐此鹿者，当诛汝五属。’于是，王便还宫。鹿归故处。
“是时，国中众鹿皆来依附，数千为群，永不见害，共饮食水草，不犯人菜谷；从是之后，风雨以时，五谷丰熟，民无疾病，其时太平，毕命化去。”
佛告诸弟子：“菩萨所行，虽处畜生不舍于慈，人兽并度。
“是时夫人者，孙陀利是也；是时乌者，阿难是也；是溺人者，调达是也；时鹿者，我身是也。调达与我世世有怨；阿难有至意得道。”
菩萨更勤苦行波罗蜜，忍辱如是。
