佛告诸比丘：“王舍城边有一仙人，摩罗之子名乌特迦，与七百弟子俱，常说非想非非想定。尔时菩萨见彼仙人，于大会中多闻聪慧众所宗仰，作是思惟：‘我若不至其所同其苦行，云何能显彼所修行诸定过失？我今方便令彼自知，其所修习非为究竟；又欲开显我之定慧利益一切，令彼众会生希有心。’发是念已至仙人所，作如是言‘仁者！谁为汝师？汝所修行复是何法？’仙人答言：‘我本无师自然而悟。’菩萨告言：‘我今故来求汝所证，愿为演说，我当行之。’仙言：‘随意所欲当为宣说。’
“尔时菩萨受彼教已，于一静处专精修学，由昔惯习定慧因缘，即得世间百千三昧，随彼诸定，所有差别种种行相皆现在前。是时菩萨，复从定起谓仙人言：‘过此定已更有何法？’仙言：‘此最为胜，更无余法。’菩萨作是思惟：‘我有信．进．念．定．慧，速能胜得彼仙之法，其所得者非为正路、非厌离法、非沙门法、非菩提法、非涅槃法。’”
佛告诸比丘：“菩萨为欲令彼诸仙舍其邪道，说如上事。时五跋陀罗先于彼所修行梵行，窃相议言：‘我等久学尚未能测彼定浅深，云何太子于少时间，已能证得大仙之法，嫌未究竟更求胜者？由斯义故，必当证获无上菩提。彼得道时，我等五人亦应有分。’作是念已，即舍仙人还从菩萨。
“尔时菩萨出王舍城，与五跋陀罗次第游历，向尼连河次伽耶山，于山顶上在一树下敷草而坐。作是思惟：‘世间若沙门、若婆罗门，放逸身心住于贪欲随于热恼，虽行苦行去道甚远；譬如有人为求火故，便取湿木置之水中，钻燧索火，是人有能求得火不？若人住贪欲等，虽行苦行不能证得出世胜智，亦复如是。’
“复作是念：‘世间若沙门、若婆罗门，制御于身不行贪欲，于境界中心犹爱着，虽修苦行去道尚远；譬如有人为求火故，犹取湿木置之陆地，钻燧责火，是人有能求得火不？若复有人起贪爱等心未寂静，虽行苦行不能证得出世胜智，亦复如是。’
“复作是念：‘世间若沙门、若婆罗门，摄卫身心离于贪欲除诸热恼，最上寂静修行苦行，即能证得出世胜智；譬如有人为求火故，取彼燥木置于干地而钻燧之，当知是人定求得火；若复有人不处贪欲，身心寂静勤修苦行，即能证得出世胜智，亦复如是。’”
佛告诸比丘：“菩萨出伽耶山已，次第巡行至优楼频螺池侧东面，而视见尼连河，其水清冷湍洄皎洁，涯岸平正林木扶疏，种种花果鲜荣可爱，河边村邑处处丰饶，栋宇相接人民殷盛。尔时菩萨渐至一处，寂静闲旷无有丘墟，非近非远不高不下，即作是念：‘今止此地易可安神，往古已来修圣行者多于此住。’
“复作是念：‘我今出于五浊恶世，见彼下劣众生诸外道等，着我见者修诸苦行，无明所覆虚妄推求，自苦身心用求解脱。所谓或有执器巡乞行而食之；或有唯一掬食以济一日；或不乞食任彼来施；或有不受求请须自往乞以求解脱。或有恒食草木根茎、枝叶花果、莲藕狩粪、糠汁米泔油滓；或有不食沙糖、苏油石蜜、淳酒甜酢种种美味以求解脱。或有乞一家食，若二若三乃至七家；或有一日一食、二日一食，乃至半月一月一度而食以求解脱。或有所食渐顿多少随月增减；或有日食一撮乃至七撮；或有日食一麦一麻一米；或有唯饮净水以求解脱。或有名称神所自饿而死，谓随己意生天人中；或有纺绩鸺鹠毛羽以为衣服，或着树皮，或着牛羊皮革粪扫毯毼，或着一衣乃至七衣，或黑或赤以为衣服，或复露形；或手提三杖，或贯髑髅以求解脱。或一日一浴、一日二浴，乃至七浴或常不浴；或有涂灰或有涂墨；或坌粪土或带萎花；或五热炙身以烟熏鼻自坠高岩，常翘一足仰观日月；或卧编椽棘刺、灰粪瓦石、板杵之上以求解脱、或作唵声、婆娑声、苏陀声、娑婆诃声，受持咒术讽诵韦陀以求解脱。或依诸梵王、帝释、摩醯首罗、突伽那罗延、拘摩罗迦旃延、摩致履伽、八婆苏二阿水那、毗沙门婆娄那、阿履致旃陀罗、乾闼婆，阿修罗、迦娄罗、摩睺罗伽，夜叉、步多鸠槃茶，诸天鬼神以求解脱。或有归依地水火风空，山川河池溪壑大海，林树蔓草塳墓四衢，养牛之处及[土*厘]肆间，或事刀剑轮槊一切兵器以求解脱。是诸外道怖生死故，勤求出离修习苦行都无利益。非归依处而作归依，非吉祥事生吉祥想。’”
佛告诸比丘：“菩萨尔时复作是念：‘我今为欲摧伏外道现希有事，令诸天人生清净心；又欲令彼坏因缘者知业果报；又欲示现功德智慧有大威神，分扸诸定差别之相；又欲示现有大勇猛精进之力。’便于是处结加趺坐，身口意业静然不动，初摄心时专精一境，制出入息热气遍体，腋下流汗额上津出譬如雨滴，忍受斯苦不生疲极，便起勇猛精进之心。”
佛告诸比丘：“菩萨尔时制出入息，于两耳中发大音响，譬如引风吹鼓鞴囊，受是苦事不生疲倦。诸比丘！我于尔时耳鼻口中断出入息，内风冲顶发大音声，譬如壮士挥彼利刃，上破脑骨，受是苦事，不生疲极退转之心。”
佛告诸比丘：“菩萨尔时诸出入息一切皆止，内风强盛于两肋间，旋回婉转发大声响，譬如屠人以刀解牛，受是苦事都无懈倦。”
佛告诸比丘：“菩萨尔时内风动故遍身热恼，譬如有人力弱，受制于大火聚，举身被炙。受斯苦极，更增勇猛精进之心，作是念言：‘我今住彼不动三昧，身口意业皆得正受，入第四禅远离喜乐，遣于分别无有飘动，犹如虚空遍于一切无能变异，此定名为阿娑婆那。’菩萨尔时修如是等最极苦行。诸比丘！菩萨复作是念：世间若沙门婆罗门，以断食法而为苦者，我今复欲降伏彼故日食一麦。比丘当知！我昔唯食一麦之时，身体羸瘦如阿斯树，肉尽肋现如坏屋椽，脊骨连露如筇竹节，眼目欠陷如井底星，头顶销枯如暴干瓠，所坐之地如马蹄迹，皮肤皱𧽏如割朐形，举手拂尘身毛焦落，以手摩腹乃触脊梁。又食一米乃至一麻，身体羸瘦过前十倍，色如聚墨又若死灰，四方聚落人来见者咸叹恨言：‘释种太子宁自苦为？端正美色今何所在？’”
佛告诸比丘：“菩萨六年苦行之时，于四威仪曾不失坏，盛夏暑热不就清凉，隆冬严寒不求厚暖，蚊虻唼体亦不拂除，结加趺坐身心不动，亦不频申亦不洟唾。放牧童竖常来睹见，戏以草[這-言+(卄/手)]而刺我鼻，或刺我口或刺我耳，我于尔时身心不动，常为天龙鬼神之所供养，能令十二络叉天人住三乘路。”
尔时世尊，欲重宣此义而说偈言：
“菩萨于往昔，舍位出家已，
为利众生故，思惟诸方便：
‘我出浊恶世，生此阎浮提，
多诸邪见人，破法行异道。
愚者求解脱，自苦其身心，
虽怖生死因，恒迷出离果。
或有赴火聚，自坠于高岩，
五热以炙身，涂灰而自毁。
日常一掬食，劣以济身命，
乞食于他门，主喜而方受，
颜色少怀吝，终朝而不食。
或时闻杵臼，及以狗吠声，
即止不行乞，乃唤亦不受。
苏油及美味，乳酪沙糖等，
一切皆不御，唯食粗恶食。
糠汁及油滓，狩粪并藕根，
草木诸花叶，以求于解脱。
或有服净水，或日食一麻，
或止进一米，或有自饿死，
以求于解脱。或有着皮革，
粪扫及鸟羽，树皮毛毼等，
种种弊衣服。或有着一衣，
乃至着七衣，或有常露形，
以求于解脱。坐卧编椽上，
棘刺灰土中，板杵瓦石间，
以求于解脱。或常举两手，
或有翘一足，散发及髽髻，
逐日而回转，以求于解脱。
或常礼日月，河海及山川，
高原诸树林，以求于解脱。
此诸外道等，勤修无利苦，
执着虚妄业，坚受未尝舍，
如是邪见人，死当堕恶趣。
我为如是等，昔于六年中，
示现摧伏彼，勤修大苦行。
有诸无智人，见外道邪苦，
窃以为真法，便生随喜心，
亦为成熟彼，勤行大苦行。
乃择空闲地，加趺坐三昧，
当是节食时，日食一麻米。
履寒不就暖，处热不求凉，
亦不逐蚊虻，亦不避风雨。
童牧来观看，戏以草[這-言+(卄/手)]刺，
通于耳鼻口，以草木瓦石，
打掷于我身，亦不能致损，
一切皆忍受。身亦不低昂，
亦不生疲极，涕唾便痢等，
诸秽皆已绝，唯余皮骨在。
血肉尽干枯，形体极羸瘦，
如阿斯迦树，住阿那婆定。
身心寂不动，亦不味禅乐，
而起大悲心，普为诸众生，
修行如是定。以修此定故，
速疾得成佛，灭除外道众。
摧伏诸异学。亦以迦叶等，
不信有菩提，如是大菩提，
无量劫难得。为是诸人等，
入阿那婆定。’当坐此定时，
有十二洛叉，诸天人众等，
住于三乘路。诸天龙神等，
恒于日夜中，供养菩萨身，
各自发弘愿，愿住那婆定，
利益诸众生，其心如虚空。”
