“尔时，菩萨于彼初夜，以手指地，降伏魔众波旬眷属。是时此地六种震动，乃至大震，犹打铜钟。是时一切聚落城邑国土，所居有诸人众，彼等皆悉见大地动，闻震吼声，心并生疑，各各自往至相师边，或卜师边，天文师边，或仙人边，或至所解占仰师边，悉皆借问：‘此事云何？何故大地如是震动？作此大声？魔与沙门，谁胜谁劣？汝等各自善能占仰，唯愿为我解说斯事。’尔时，彼等一切诸仙天文师等，各自报其所问人言：‘摩伽陀国伽耶聚落，有两大力，相共角试，一求出世最大法王，一求世间非法之王，两竞争斗，而于彼中，求法王者，扑于彼求非法王者。其事已讫，后夜中得成大法王，不久欲转无上法轮。’而有偈说：
“‘一切诸人闻地动，各自往诣占师边，
问其占仰师是言：“仁等世间圣知者，
而此大地何故动？唯愿谛审善观占，
速疾决我等此疑。”彼等一切诸师报：
“法王非法王在彼，二人相竞斗威神，
各试德力谁为尊。摩伽陀国聚落内，
菩萨天魔两相角，法行摧伏彼魔军，
既降伏已得菩提，成佛法王独无畏。”’
“尔时，如来于彼后夜明星出时，得成阿耨多罗三藐三菩提已，于时世间自然而有最大光明，地六种动。时彼光明及地动已，净饭王宫，睡眠惊寤，唤诸相师并婆罗门天文师等，而敕之言：‘婆罗门辈！此事云何？为我解说。’作是语已，时诸占相天文师等，即白王言：‘唯愿大王！且少时忍，我等占仰然后白王。’
“尔时，佛母摩耶夫人，已得天身，作玉女形，从天上下，告净饭王及罗睺罗母耶输陀罗等，作如是言：‘大王！当知，今夜王子悉达多已成阿耨多罗三藐三菩提，以是相故，大地震动。如来既成三菩提已，降伏众魔，无有怨敌，于世间中，无所可畏。’是时色界净居诸天，心尚疑惑，如来得成三菩提不？尔时，世尊知彼诸天心之所念，飞腾虚空，为彼诸天，断疑心故，说于如是师子吼声：‘我今已断诸欲爱结，已定欲心，干竭一切诸烦恼水，更不复流，不受后有，更不转入于烦恼内，度尽苦边，更无复余。’
“尔时，彼等一切诸天闻此说已，心各思惟：‘如来已得成三菩提。’欢喜踊跃，遍满其体，不能自胜，将天妙花，涂香末香，天旃檀香，牛头旃檀细末之香，曼陀罗花、摩诃曼陀罗花，散如来上，散已复散。其魔波旬，见诸天众将如是等供养之具供养如来，见已即对如来之前，相去不远，地上而坐，怅怏不乐，心大忧愁，以一荻片而画于地，复如是念：‘世实希有！难可思议！诸仙苦行，我能回转，其帝释等一切诸天，我能教发贪欲之心；云何今此沙门释种，一心三昧，经暂时间，使我军马皆悉降伏如是？’”
已后如来密教广行佛事说法之时，诸比丘等，即白佛言：“希有世尊！世尊云何，以精进力，得三菩提，成七道分，满足法宝？”作是语已，佛即告彼诸比丘言：“汝诸比丘！今应当知，然我非但此之一世精进力故，得三菩提及七道分，我往昔时精进力故，得摩尼宝。”
时，诸比丘即白佛言：“世尊！此事云何？愿为我等，分别解说。”
尔时，佛告诸比丘言：“汝诸比丘！至心谛听。我念往昔有一商主，入海采宝，而于海内，得一贵重摩尼之宝，其价正直百千两金，得已忽然还堕海中。时彼商主，即持一杓，发大精进勇猛之心，抒大海水，欲令干竭求摩尼宝。时海神天，见于彼人杓抒海水将置陆地，见已即作如是念言：‘此人愚痴，无有智慧，大海之水，无量无边，其人云何以杓欲抒置于陆地？’而彼海神，即说偈言：
“‘世间多有众生辈，为贪财利种种为，
我今见汝大愚痴，更无有人过汝者。
八万四千由旬海，今欲以杓抒令干，
困乏徒自丧一生，所抒未多命便尽。
所抒之水如毛渧，此大海广而甚深，
汝今无智不思惟，耳珰欲取须弥作。’
“尔时，商主复向海神而说偈言：
“‘天神此为不善言，乃欲遮我干竭海，
神但定意正观我，不久抒海当令空。
仁住于此长夜停，是故心应大忧恼，
我誓精勤心不退，必竭大海使令干。
我无价宝堕此中，是故要枯大海水，
水若尽底还获宝，得已当回归向家。’
“时彼海神闻是语已，心生恐怖，作如是念：‘此人如是精进勇猛，抒此海水，必当竭尽。’时彼海神如是念已，即还商主无价宝珠，还已而说如是偈言：
“‘凡人须作勇猛心，负担苦疲莫辞惓，
我见如是精进力，失宝还得归向家。’”
尔时世尊而说偈言：
“精进处处得称心，懒墯恒常见大苦，
是故勤发勇猛意，智人以此成菩提。”
佛告诸比丘：“欲知尔时大商主者，即我身是。时彼商主入海，既得无价宝珠，得还复失，以勇猛心，求宝还得。今日亦然，以精进故，得阿耨多罗三藐三菩提七觉分道。”
时诸比丘即白佛言：“希有世尊！希有奇特！不可思议，一人独自能降是等一切魔众。”作是语已，即各默然。
尔时，世尊复更重告诸比丘言：“汝诸比丘！至心谛听。我非但今独自如是降伏众魔，过去世时，亦曾如是独自降伏彼等魔众。”
时，诸比丘即白佛言：“世尊！其事云何？唯愿为我分别解说。”
尔时，佛告诸比丘言：“汝等善听！我念往昔无量世时，有二兄弟鹦鹉之鸟，一名摩罗祁梨(隋言鬘山)，二名[月*(恭-共+(ㄙ/大))]陀祁梨(隋言彼与)。时二鹦鹉在于树上，忽然有鹰迅疾而来，撮一小者，将飞空行。尔时，彼兄即向其弟而说偈言：
“‘独自一人亦得苦，独自一人亦得乐，
汝啄彼鹰要害处，其若苦困即放汝。
汝今身小我薄力，唯汝精勤莫懒墯。’
其弟既闻兄语已，欲出勇猛威力事，
尽身极力思量竟，即便要处啄鹰身。
鹰患身体苦痛缠，速疾即放鹦鹉鸟，
鹰以身体患痛故，疾走处处求归依。
其巧鹦鹉鸟脱由，以啄彼鹰最要节，
鹰困无有避藏处，严炽鹦鹉鸟空行。
鹰见鹦鹉逐后飞，舍离远走求活路，
尔时啄鹰鹦鹉者，今即我身释迦是；
彼鹰即是魔波旬。于时我唯独自身，
已能降伏彼令得，况复于今功德备，
那得不伏彼魔王？汝等比丘宜知此。”
尔时，诸比丘复白佛言：“世尊！云何魔王波旬数数欺诳如来，不能得着，而如来常免彼厄难？”作是语已，世尊复告诸比丘言：“汝诸比丘！至心谛听，当为汝说。我非但今被魔波旬所诳得脱，不曾被其之所恼乱；过去世时，魔王波旬诳惑于我，亦不能得娆乱于我。”
时，诸比丘即白佛言：“世尊！其事云何？唯愿为我分别解说。”
尔时，佛告诸比丘言：“我念往昔有一河，名波梨耶多(隋言度彼节)。时彼河岸有一人，是结花鬘师，其人有园，在彼河侧。而彼河内，时有一龟，从水而出，至花园中，求食而行，处处经历，蹋坏其花。时彼园主，见于彼龟处处求食践坏其花，是时园主即作方便，捕捉彼龟，捉已置于一筐箧中，将欲杀食。
“尔时彼龟作如是念：‘我今云何得脱此难？作何方便？作何巧智？’即发是心：‘我今可诳此之园主。’作是念已，即向园主而说偈言：
“‘我从水出身有泥，汝且置花洗我体，
我身既有泥不净，恐畏污汝箧及花。’
“时彼园主，作如是念：‘善哉此龟！善言教我！我今不得不取其言。我洗其身，勿令泥污我之花箧。’作是念已，即手执龟将向水所，欲洗龟身。是时彼人，即提龟出置于石上，抄水欲洗。是时彼龟，出大筋力，忽投没水。时花鬘师见龟没水，作如是念：‘奇哉是龟！乃能如是诳逗于我，我今还可诱诳是龟使令出水。’时花鬘师，即向彼龟，而说偈言：
“‘贤龟谛听我作意，汝今亲旧甚众多，
我作花鬘系汝咽，恣汝归家作喜乐。’
“尔时彼龟作如是念：‘此花鬘师，妄言诳我。彼花鬘师，母患着床，其姊采花，造鬘欲卖以用活命，今作是言，定是诳我，欲食我故，诱我出耳。’是时彼龟，向花鬘师，而说偈言：
“‘汝家造酒欲会亲，广作种种诸味食，
汝至家内作是语，龟肉煮已脂糁头。’”
尔时，佛告诸比丘言：“汝等比丘！欲知彼时入水龟者，我身是也；花鬘师者，魔波旬是。其于尔时，欲诳惑我而不能着，今复欲诳，何由可得？”
时，诸比丘复白佛言：“希有世尊！实难思议。魔王波旬威势自在，统于欲界，种种诳惑，犹不能动此之坐处。”作是语已，尔时，佛告诸比丘言：“汝诸比丘！今应当知，非但今日此魔波旬将其力势欲诳惑我；过去亦然，不能诳惑得我之便。”时，诸比丘即白佛言：“善哉！世尊！其事云何？唯愿为我分别解说。”
尔时，佛告诸比丘言：“我念往昔，于大海中，有一大虬，其虬有妇身正怀妊，忽然思欲猕猴心食。以是因缘，其身羸瘦，痿黄宛转，战栗不安。时彼特虬，见妇身体如是羸瘦无有颜色，见已问言：‘贤善仁者！汝何所患？欲思何食？我不闻汝从我索食，何故如是？’时其牸虬默然不报。其夫复问：‘汝今何故不向我道？’妇报夫言：‘汝若能与我随心愿，我当说之；若不能者，我何假说？’夫复答言：‘汝但说看，若可得理，我当方便会觅令得。’妇即语言：‘我今意思猕猴心食，汝能得不？’夫即报言：‘汝所须者，此事甚难。所以者何？我居止在大海水中，猕猴乃在山林树上，何由可得？’妇言：‘奈何我今意思如此之食，若不能得如是物者，此胎必堕，我身不久恐取命终。’是时其夫复语妇言：‘贤善仁者！汝且容忍，我今求去。若成此事，深不可言，则我与汝并皆庆快。’尔时，彼虬即从海出，至于岸上。去岸不远，有一大树，名优昙婆罗(隋言求愿)。时彼树有一大猕猴，在于树头，取果子食。是时彼虬既见猕猴在树上坐食于树子，见已渐渐到于树下，到已即便共相慰喻，以美语言问讯猕猴：‘善哉善哉！婆私师吒，在此树上，作于何事？不甚辛勤受苦恼耶？求食易得，无疲惓不？’猕猴报言：‘如是仁者！我今不大受于苦恼。’虬复重更语猕猴言：‘汝在此处，何所食啖？’猕猴报言：‘我在优昙婆罗树上，食啖其子。’是时虬复语猕猴言：‘我今见汝，甚大欢喜，遍满身体，不能自胜，我欲将汝作于善友，共相爱敬。汝取我语，何须住此？又复此树子少无多，云何乃能此处愿乐？汝可下来随逐于我，我当将汝渡海，彼岸别有大林，种种诸树花果丰饶。所谓庵婆果，阎浮果，梨拘阇果，颇那娑果，镇头迦果，无量树等。’猕猴问言：‘我今云何得至彼处？海水深广，甚难越渡，我当云何堪能浮渡？’是时彼虬报猕猴言：‘我背负汝，将渡彼岸，汝今但当从树下来骑我背上。’
“尔时猕猴，心无定故，狭劣愚痴，少见少知，闻虬美言心生欢喜，从树而下，上虬背上，欲随虬去。其虬内心生如是念：‘善哉善哉！我愿已成。’即欲相将至自居处，身及猕猴俱没于水。是时猕猴问彼虬言：‘善友！何故忽没于水？’虬即报言：‘汝不知也。’猕猴问言：‘其事云何？欲何所为？’虬即报言：‘我妇怀妊，彼如是思欲汝心食，以是因缘，我将汝来。’
“尔时猕猴作如是念：‘呜呼我今甚不吉利！自取磨灭。呜呼我今作何方便，而得免此急速厄难，不失身命？’复如是念：‘我须诳虬。’作是念已，而语虬言：‘仁者善友！我心留在优昙婆罗树上寄着，不持将行。仁于当时，云何依实不语我知今须汝心？我于当时，即将相随。善友还回，放我取心，得已还来。’尔时，彼虬闻于猕猴如是语已，二俱还出。猕猴见虬欲出水岸，是时猕猴，努力奋迅，捷疾跳踯，出大筋力，从虬背上跳下，上彼优昙婆罗大树之上。其虬在下少时停待，见彼猕猴淹迟不下，而语之言：‘亲密善友！汝速下来，共汝相随，至于我家。’猕猴嘿然，不肯下树。虬见猕猴经久不下，而说偈言：
“‘善友猕猴得心已，愿从树上速下来，
我当送汝至彼林，多饶种种诸果处。’
“尔时，猕猴作是思惟：‘此虬无智。’如是念已，即向彼虬而说偈言：
“‘汝虬计挍虽能宽，而心智虑甚狭劣，
汝但审谛自思忖，一切众类谁无心？
彼林虽复子丰饶，及诸庵罗等妙果，
我今意实不在彼，宁自食此优昙婆。’”
尔时，佛告诸比丘言：“汝诸比丘！当知彼时大猕猴者，我身是也；彼时虬者，魔波旬是。于时犹尚诳惑于我，而不能得，今复欲将世间自在五欲之事，而来诱我，岂能动我此之坐处？”作是语已，时，诸比丘复白佛言：“希有世尊！奇特世尊！实难思议。此事云何？魔王波旬，将此丑陋异类军众，至如来所，如来复能一一观知。”
尔时，佛告诸比丘言：“比丘！当知，非但今日魔王波旬将此丑形大魔军众至于我边我亦观知。”时诸比丘即白佛言：“希有世尊！其事云何愿为解说，我等乐闻。”
尔时，世尊告诸比丘：“我念往昔，有一猎师，知有一林多饶诸鸟，数下彼处。其到彼已，作于草庵，将杂树枝，而覆其上，即入其中，隐身坐住。时彼诸鸟谓是树枝，飞下来栖于其庵上。时其猎师见鸟栖上，渐渐或射或搦而杀。时有一鸟，见此庵已，作如是念：‘此之庵舍，处处移动，自余诸树，安定一住；此庵之下，必不空然。’如是知已，远离彼庵，不被猎师之所捉搦，而说偈言：
“‘我见一切林诸树，阿说及于毗醯罗，
诸阿梨罗并阎浮，无脂罗波镇头树，
安住停止于一处，从生已来不动移。
此树转易处处行，其中必应不空立，
若当其内有恶物，我应速疾舍此林。
心里既生大狐疑，或是恶行无慈愍，
恐畏彼中杀害我。又我往昔于他方，
已曾掴裂网走来，智者既知应舍此。’”
尔时，佛告诸比丘言：“汝等！当知，彼飞鸟者，我身是也；其猎师者，魔波旬是。其于彼时，作可畏形，欲杀害我，我时观知；今复将此可畏丑陋魔之军众，来于我边，我亦久知。”尔时，世尊而说偈言：
“世间若不深思惟，云何能得上人法，
今我以胜思惟故，从缚解脱得无为。”
