谓观世音菩萨，于往昔无数恒河沙劫，有佛名观世音，蒙彼如来，授以如幻闻熏闻修金刚叁昧，同佛慈悲，拔苦与乐，身成叁十二应，入诸国土，化一切众生也。(劫，梵语具云劫波，华言分别时节。声教熏习，故曰闻熏；闻而复修，故曰闻修。金刚有坚利之能，以喻叁昧之力也。梵语叁昧，华言正定。)

一、佛身应，佛，梵语具云佛陀，华言觉。谓若诸菩萨，入叁摩地，进修无漏胜解现圆，观世音菩萨即应现佛身，而为说法，令其解脱也。(梵语叁摩地，华言等持。进修无漏胜解现圆，谓修无为之法，即趣入叁摩地，得无漏胜解，究竟圆成也。)

二、独觉应，出无佛世，无师自悟，故名独觉。谓若诸有学，寂静妙明，胜妙现圆，菩萨即于彼前，应现独觉身而为说法，令其解脱也。(有学者，有所学也。谓第叁阿那含果已前，俱属有学。胜妙现圆者，能妙万物以明自性，究竟圆成也。)

叁、缘觉应，因观十二因缘，觉真谛理，故名缘觉。谓若诸有学，断十二因缘，缘断胜性，胜妙现圆，菩萨即于彼前，应现缘觉身而为说法，令其解脱也。(十二因缘者，一无明、二行、叁识、四名色、五六入、六触、七受、八爱、九取、十有、十一生、十二老死也。缘断胜性者，谓观因缘得断烦恼，而证胜妙之性也。)

四、声闻应，闻佛声教，故曰声闻。谓若诸有学，得四谛空，修道入灭，胜性现圆，菩萨即于彼前，应现声闻身而为说法，令其解脱也。(得四谛空者，谓观苦集灭道四谛，证真空理也。修道入灭，胜性现圆者，谓从叁果入灭，将登第四无学果位，胜妙之性，现前圆成也。)

五、梵王应，梵王者，即色界初禅天主也。谓若诸众生，欲心明悟，不犯欲尘，欲身清净，菩萨即于彼前，应现梵王身而为说法，令其解脱也。

六、帝释应，帝释，即忉利天主。梵语释提桓因，华言能天主。言帝释者，华梵双举也。谓若诸众生，欲为天主，统领诸天；菩萨即于彼前，应现帝释身而为说法，令其成就也。(梵语忉利，华言叁十叁。)

七、自在天应，自在天者，即欲界第五天也。谓若诸众生，欲身自在，游行十方，菩萨即于彼前，应现自在天身而为说法，令其成就也。

八、大自在天应，大自在天者，即欲界第六天主也。谓若诸众生，欲身自在，飞行虚空，菩萨即于彼前，应现大自在天身而为说法，令其成就也。

九、天大将军应，天大将军，即帝释天主之大将军也。谓若诸众生，爱统鬼神，救护国土，菩萨即于彼前，现天大将军身而为说法，令其成就也。

十、四天王应，四天王：东方持国天王、南方增长天王、西方广自天王、北方多闻天王也。谓若诸众生，爱统世界，保护众生，菩萨即于彼前，应现四天王身而为说法，令其成就也。

十一、四天王太子应，谓若诸众生，爱生天宫，驱使鬼神，菩萨即于彼前，应现四天王太子身而为说法，令其成就也。

十二、人王应，谓若诸众生，乐为人王，菩萨即于彼前，应现人王身而为说法，令其成就也。

十叁、长者应，谓若诸众生，爱主族姓，世间推让，菩萨即于彼前，应现长者身而为说法，令其成就也。

十四、居士应，谓若诸众生，爱谈名言，清净自居，菩萨即于彼前，应现居士身而为说法，令其成就也。(名言者，名教典雅之言也。)

十五、宰官应，谓若诸众生，爱治国土，剖断邦邑，菩萨即于彼前，应现宰官身而为说法，令其成就也。

十六、婆罗门应，梵语婆罗门，华言净行。谓若诸众生，爱诸数术，摄卫自居，菩萨即于彼前，应现婆罗门身而为说法，令其成就也。(数术者，咒禁算艺、调养方法之类是也。摄卫者，收摄其心，卫护身口也。)

十七、比丘应，梵语比丘，华言乞士。谓若有男子，好学出家，持诸戒律，菩萨即于彼前，应现比丘身而为说法，令其成就也。

十八、比丘尼应，梵语尼，华言女。谓若有女人好学出家，持诸禁戒，菩萨即于彼前，应现比丘尼身而为说法，令其成就也。

十九、优婆塞应，梵语优婆塞，华言清净士。谓若有男子，乐持五戒，菩萨即于彼前，应现优婆塞身而为说法，令其成就也。(五戒，不杀、不盗、不邪淫、不妄语、不饮酒也。)

二十、优婆夷应，梵语优婆夷，华言清净女。谓若有女子，五戒自居，菩萨即于彼前，应现优婆夷身而为说法，令其成就也。

二十一、女主应，女主，天子之后也。谓若有女人，内政立身，以修家国，菩萨即于彼前，应现女主身及国夫人命妇大家而为说法，令其成就也。

二十二、童男应，谓若有众生，不坏男根，菩萨即于彼前，应现童男身而为说法，令其成就也。

二十叁、童女应，谓若有处女，爱乐处身，不求侵暴，菩萨即于彼前，应现童女身而为说法，令其成就也。

二十四、天应，谓若有诸天，乐出天伦，菩萨即应现天身而为说法，令其成就也。(伦，类也。)

二十五、龙应，谓若有诸龙，乐出龙伦，菩萨即应现龙身而为说法，令其成就也。

二十六、药叉应，梵语药叉，亦云夜叉，华言勇健。谓若有药叉，乐度本伦，菩萨即于彼前，应现药叉身而为说法，令其成就也。

二十七、乾闼婆应，梵语乾闼婆，华言香阴，即帝释乐神也。谓若乾闼婆，乐脱其伦，菩萨即于彼前，应现乾闼婆身而为说法，令其成就也。

二十八、阿修罗应，梵语阿修罗，华言无端正，以形貌丑陋故也。谓若阿修罗，乐脱其伦，菩萨即于彼前，应现阿修罗身而为说法，令其成就也。

二十九、紧那罗应，梵语紧那罗，华言疑神，又云人非人，以头上有角似人而非人也。谓若紧那罗，乐脱其伦，菩萨即于彼前，应现紧那罗身而为说法，令其成就也。

叁十、摩呼罗伽应，梵语摩呼罗伽，华言大蝮行，即大蟒蛇也。谓若摩呼罗伽，乐脱其伦，菩萨即于彼前，应现摩呼罗伽身而为说法，令其成就也。

叁十一、人应，谓若诸众生乐人、修人，菩萨即于彼前，应现人身而为说法，令其成就也。(乐人、修人者，谓爱乐人身，而修人之行也。)

叁十二、非人应，非人即鬼畜之类也。谓若诸非人，有形无形，有想无想，乐度其伦，菩萨即于彼前，皆现其身而为说法，令其成就也。