“复次，尼拘陀！汝等修行，若于如来、或于如来弟子之所，方伸请问，嫌恚旋生。瞋恼既兴，障碍斯作，以障碍故，起诸过失。尼拘陀！此即是为汝所修行烦恼随增。
“复次，尼拘陀！汝等修行，若于如来、或于如来弟子之所，询问正法。时，佛如来，正以一心，善为开说，决定如应，除遣所疑。而汝等辈，乃以外论而来指说，互相违背，欲夺其理，返谓所问不正分别。尼拘陀！此即是为汝所修行烦恼随增。
“复次，尼拘陀！汝等修行，知佛如来、或如来弟子，实有最上增胜功德，所应敬仰而不敬仰。尼拘陀！此即是为汝所修行烦恼随增。
“复次，尼拘陀！有修行者，于饶益事，或生厌离；或损害事，不起厌离。汝等以是二事中，若于损害事，不生厌离者。尼拘陀！此即是为汝所修行烦恼随增。
“复次，尼拘陀！汝等修行，谓起慢相，有所表示，我能修行。尼拘陀！此即是为汝所修行烦恼随增。
“复次，尼拘陀！汝等修行，或得珍妙饮食，耽着其味，而生简别：‘我此所乐，我此不乐。若所乐者，我即可受。’由是取着，随生耽染，以耽染故，隐覆过失，是故胜慧，不得出离。所余饮食，若不乐者，犹故贪惜，俯仰而舍。尼拘陀！此即是为汝所修行烦恼随增。
“复次，尼拘陀！汝等修行，于深隐处，以如善相，寂然而坐，有来问言：‘汝于何法，而能解了？复于何法，而不解了？’而汝等辈，于所了处，言我不解；于不了处，而言我解。如是多种，皆谓正知，起诸妄语。尼拘陀！此即是为汝所修行烦恼随增。
“复次，尼拘陀！汝等修行，常时发起忿恚尤蛆。尼拘陀！此即是为汝所修行烦恼随增。
“复次，尼拘陀！汝等修行，于一切处，无惭无愧。尼拘陀！此即是为汝所修行烦恼随增。
“复次，尼拘陀！汝等修行，常起懈怠及劣精进。尼拘陀！此即是为汝所修行烦恼随增。
“复次，尼拘陀！汝等修行，而常失念，及不正知。尼拘陀！此即是为汝所修行烦恼随增。
“复次，尼拘陀！汝等修行，其心散乱，诸根减劣。尼拘陀！此即是为汝所修行烦恼随增。
“复次，尼拘陀！汝等修行，起于损害，坚固前心，不求出离，一向自见，于此等法，实生取着。尼拘陀！此即是为汝所修行烦恼随增。
“复次，尼拘陀！汝等修行，邪见深厚，行颠倒法。尼拘陀！此即是为汝所修行烦恼随增。
“复次，尼拘陀！汝等修行，于无边际，计为有边，起见亦然。尼拘陀！此即是为汝所修行烦恼随增。
“复次，尼拘陀！汝等修行，常起贪爱及瞋恚心。尼拘陀！此即是为汝所修行烦恼随增。
“复次，尼拘陀！汝等修行，于诸所行，愚痴暗钝。尼拘陀！此即是为汝所修行烦恼随增。
“复次，尼拘陀！汝等修行，不能听受，既如聋者，无所说示，又类哑羊。尼拘陀！此即是为汝所修行烦恼随增。
“复次，尼拘陀！汝等修行，乐作罪业，又乐亲近作罪业者，为他恶友之所系属，及为摄伏。尼拘陀！此即是为汝所修行烦恼随增。
“复次，尼拘陀！汝等修行，起增上慢，计有得想，未见谓见，未作谓作，未得谓得，未知谓知，未证谓证。尼拘陀！此即是为汝所修行烦恼随增。尼拘陀！于汝意云何？如上所说，诸烦恼法，彼有一类修行之者，具是事邪？”
尼拘陀梵志白佛言：“沙门瞿昙！岂独一类修行之者，具是烦恼？如我意者，其数甚多。”
佛告尼拘陀梵志言：“如我上说，汝等修行，为欲彰其修行功业。以我修成如是行故，令彼国王、大臣、刹帝利、婆罗门等，尊重恭敬，供养于我。尼拘陀！汝等若或如是为欲彰其修行功业，令彼国王、大臣等，恭敬供养，乃至起增上慢。计有得想，未见谓见，未作谓作，未知谓知，未得谓得，未证谓证。此如是等，皆不清净，一切悉为烦恼随增，当知皆是染分所摄。尼拘陀！于汝意云何？如我上说，如是等事，如是修行，谓得出离清净邪？得最上洁白邪？得真实邪？得清净真实中住邪？”
尼拘陀梵志白佛言：“如是，如是。沙门瞿昙！如我等辈，如是修行，是得出离清净，是得最上洁白，是得真实，是得清净真实中住。”
佛告尼拘陀梵志言：“我今为汝，如实而说。如汝向者问于我言：‘沙门瞿昙！法律之中，以何法行，能令修声闻行者到安隐地，止息内心，清净梵行？’如是所问，乃为真实。当知声闻止息处者，上中最上，极为高胜，是诸圣者止息之所。”
尔时，诸梵志众，咸共赞言：“奇哉！奇哉！沙门瞿昙！法律之中，所作清凉。”
尔时，和合长者，闻是言已，知彼在会诸梵志众，于佛世尊，少生向慕，即告尼拘陀梵志言：“尼拘陀！汝向所言，与佛世尊，互相议论，建立胜义。发一问端，而为叩击，我应得胜，彼必堕负，如击空瓶，易为破坏。汝今何故，不发问邪？”
佛告尼拘陀梵志言：“于汝意云何？汝实曾发斯语言邪？”
尼拘陀梵志白佛言：“沙门瞿昙！我实曾说如是语言。”
佛告尼拘陀梵志言：“尼拘陀！汝岂不闻古师先德耆年宿旧智者所说，诸佛．如来．应供．正等正觉，亦如汝等，今时集会，高举其声，发诸言论，所谓王论战论盗贼之论、衣论食论妇女之论、酒论邪论繁杂之论，如是乃至海等相论邪？尼拘陀！或复曾闻古师所说，诸佛．如来．应供．正等正觉，如我今时，于旷野中，坐卧居止，远离愦闹，绝于人迹，寂守是相。身住一处，心不散乱，专注一境，如应所行邪？”
尼拘陀梵志白佛言：“如是，瞿昙！我亦曾闻古师先德耆年宿旧智者所说，诸佛．如来．应供．正等正觉，非如我等，今时集会，高举其声，发诸言论。所谓王论战论盗贼之论、衣论食论妇女之论、酒论邪论繁杂之论，如是乃至海等相论。我复曾闻古师所说，诸佛．如来．应供．正等正觉，如汝今时，于旷野中，坐卧居止，远离愦闹，绝于人迹，寂守是相。身住一处，心不散乱，专注一境，如应所行。”
佛告尼拘陀梵志言：“尼拘陀！汝等昔闻古师说时，岂不作是思惟：‘彼诸佛世尊，能随宜说法，自觉悟已，复为他说觉悟之法；自解脱已，复为他说解脱之法；自安隐已，复为他说安隐之法。自得涅槃已，复为他说涅槃之法。’尼拘陀！汝等尔时而返谓言：‘沙门瞿昙作如是说，于师法事业，有所分别。’又复说言：‘沙门瞿昙作如是说，于寂静住事业有所分别。’又复说言：‘沙门瞿昙作如是说，彼尼拘陀师法之中，罪不善法，有所合集。’又复说言：‘沙门瞿昙作如是说，彼尼拘陀师法之中，多种善法，有所离散。’又复说言：‘沙门瞿昙作如是说，为欲宣示彼因缘事。’此如是等多种言说，不应如是见。
“尼拘陀！何故不应如是见邪？谓以彼诸师法、彼诸所行，乃至彼诸因缘事等，皆悉有异。尼拘陀！是故，我不说彼师法事业，亦不说彼寂静住事业，亦不说彼师法之中罪不善法有所合集，亦不说彼师法之中多种善法有所离散，亦不欲说彼因缘事。
“尼拘陀！我常作是说：‘或有正士，不谄不曲，及不虚诳，正修行者，我即为彼说法教示，如应开导。令彼正士，如我正说及正教示，于七年中，或复六年，五四三二一年之中，一向不乱，离诸热恼，清净身心，专注趣求。我说是人，见法知法，超初二果，直进第三有余依位阿那含果。’
“复次，尼拘陀！我常作是说：‘或有正士，不谄不曲，及不虚诳，正修行者，我即为彼，说法教示，如应开导。令彼正士，如我正说及正教示，于七月中，或复六月，五四三二一月半月，一向不乱，离诸热恼，清净身心，专注趣求。我说是人，见法知法，超初二果，直进第三有余依位阿那含果。’
“复次，尼拘陀！我常作是说：‘或有正士，不谄不曲，及不虚诳，正修行者，我即为彼，说法教示，如应开导。令彼正士，如我正说及正教示，于七日中，或复六日，五四三二一日半日，乃至食前食后，一向不乱，离诸热恼，清净身心，专注趣求。我说是人，见法知法，超初二果，直进第三有余依位阿那含果。’”
尔时，世尊作是说时，会中所有诸梵志众，障累深重，无所晓悟，身心惑乱，沉迷昏懵。彼诸辩才，不能施设，俯首寂然，忧思而住。尔时，世尊知是事已，顾谓和合长者言：“长者！今此等辈，诚为痴者。既昧见闻，复绝言说，如人以物自杜其口。罪垢斯深，是大魔事。彼等不能于佛如来发是问言：‘而汝沙门，法律之中，以何法行，能令修声闻行者，到安隐地，止息内心，清净梵行？’”
尔时，世尊乃为和合长者，随应说法示教利喜已，身放光明，广大炽盛，普遍照耀。即于会中，踊身虚空，还迦兰陀竹林精舍。
