于是文殊师利问维摩诘言：“菩萨何以观察人物？”
答曰：“譬如幻者见幻事相，菩萨观人物为若此。譬如达士见水中月，菩萨观人物为若此。譬如明镜见其面像，菩萨观人物为若此。取要言之，如热时之焰，如呼声之响，如空中之雾，如地水火风空，如诸情同等，如无像之像，如真人断三垢，如沟港见自身，如如来诸所有，如所见诸色像，如得尽定无身不身，如空中之鸟无迹，如虫蚤之根自然，如梦所见已寤，如未生尘，如真人现；菩萨观人物为若此也。”
文殊师利曰：“如是观者，何以行慈？”
答曰：“如是观人，人物为幻，知法亦然，而为说法。以慈修止，止而慈者，为无所起。行不娆慈，以无瑕秽；行等之慈，等于三涂；行无诤慈，无所止处；行不二慈，内外无习；行不怒慈，为都成就；行牢强慈，强若金刚，莫能沮坏；行清白慈，内性已净；行平等慈，平若虚空；行如来慈，如本随觉；行佛之慈，觉诸凡人；行自然慈，以自觉正；行道之慈，同其所味；行无比慈，能却众恶；行大悲慈，导以大乘；行不视慈，其视如空；行布施慈，无所遗忘；行戒以慈，与恶戒眼；行忍以慈，彼我皆护；行精进慈，荷负众人；行一心慈，思所当念；行智慧慈，而以知时；行善权慈，一切现闻；行不谄慈，意净无求；行不饰慈，心无所著；行不我慈，无复恶意；行安慰慈，至于得佛，为立大安。菩萨之慈为若此也。”
文殊师利又问：“何谓为悲？”
曰：“所造德本，修辩为人。”
“何谓为喜？”
曰：“所以施众而无悔。”
“何谓为护？”
曰：“兼利之。”
又问：“生死为畏，菩萨何以御之？”
曰：“生死畏者，菩萨以圣大之意，为之作御。”
又问：“欲建圣大，当何所立？”
曰：“建圣大者，必等一切而度众生。”
又问：“欲度众生，当何除解？”
曰：“度众生者，解其劳尘。”
又问：“既解劳尘，当复何应？”
曰：“已解劳尘，当应自然。”
又问：“何所施行，而应自然？”
曰：“不起不灭，是应自然。”
又问：“何等不起？何等不灭？”
曰：“不善不起，善者不灭。”
又问：“善、不善孰为本？”
曰：“善、不善身为本。”
又问：“身孰为本？”
曰：“欲贪为本。”
又问：“欲贪孰为本？”
曰：“不诚之杂为本。”
又问：“不诚之杂孰为本？”
曰：“不住为本。如是，仁者！不住之本无所为本，从不住本立一切法。”
于是，有天在其室止，闻上人言，现其天身，即以天华散诸菩萨、大弟子上。华至诸菩萨即如应若持，至大弟子，即着不堕，一切弟子神足举华，便不堕落。天问舍利弗：“何故举华？”
曰：“不如应，是以举之。”
天曰：“不然！此华如应！何为贤者谓之不应？又如此华无应不应，贤者自为应不应耳。观诸大人华不着身者，以一切弃应不应也。譬如丈夫畏时，非人得其便；弟子畏生死故，色声香味细滑得其便；已离畏者，一切五乐无能为也，止处未断，华着身耳，止处断者，华不着也。”
舍利弗言：“天止此室，其已久如？”
曰：“至于此久，如耆年解脱。”
又问：“止此久耶？”
曰：“耆年解脱，亦何如久？”舍利弗默而不答。
天曰：“如何耆旧大智而默？”
曰：“真解者无所言取，故吾于是不知所云。”
天曰：“若耆年案文言之，则一切如文解相。何则？解脱者，不内不外，不从两间得，而文字亦无内外两间之得。是故，贤者！无以文字说解脱也。所以者何？一切诸法皆从等解。”
曰：“不复以不欲淫怒痴而解乎？”
天曰：“甚慢者，不用是说解，如不乐慢，淫怒痴者乃以是解。”
舍利弗言：“善哉，善哉！天女！奚得以何为证，辩乃如是？”
曰：“不我得，不为证，故辩如是。若有得有证则于自然法律为甚慢矣！”
舍利弗问天：“汝于三乘，为何志求？”
天曰：“弟子行者，乘弟子法；缘一觉行，眼见道意；求大乘者，自行大悲。如入栴檀林者，唯嗅栴檀，不嗅他香。如是，贤者！在佛德香之室者，不乐弟子、缘一觉香。若天龙神、释梵四天王得入此室，闻斯正士讲说法者，皆乐佛美德香，终不起欲乐香也。昔者菩萨发意出家，十有二年吾止此室，不闻弟子、缘一觉之杂言，但闻殊异菩萨杂语，大慈大悲不可思议佛法积要。又，舍利弗！此室有八未曾有自然之法，以现正化。何谓八？此室昼夜照以智慧睹佛金光，不以日月所照为乐，是为一未曾有；此室入者，在中而止，一切无复淫怒痴垢，是为二未曾有；此室恒有释梵四天王、异刹菩萨来会不休，是为三未曾有；此室常闻讲说道，化六度无极不退之轮，法语不废，是为四未曾有；此室天人恒歌正乐，弦出无量法化之声，是为五未曾有；此室其中有四大藏众宝积满，周穷济乏求得无尽，是为六未曾有；此室释迦文、阿閦佛、宝首、乐忻、宝月、宝净、无量、固受、师子响、慧作斯，彼诸如来等，是正士念时说时，彼佛即为来，来说佛行无不悦怿，是为七未曾有；此室清净，常见诸天名好宫室，及一切佛严净之土，是为八未曾有自然之法。如是，贤者！此常见正，谁已见此，当复舍学弟子法乎？”
舍利弗问天：“汝何以不转女人身？”
天曰：“满十二岁，始以女人形求而得之，夫女人相犹幻事也。故女人为幻观世如类，而云何以转女人身？”
舍利弗言：“观诸有身皆无所成。”
“如是，贤者！一切诸法亦无所成，奚为复问何转女身？”于是，其天即以神足，立舍利弗令如天像，天自化身如舍利弗。既现化，而问曰：“云何贤者转为此女像？”
舍利弗以天女像而答曰：“不识吾何以转成此女像也。”
天曰：“贤者！若能转此女像，则众女人身可转，若其不女于女身亦不见者，则众女人虽女身，为非女非见也。又如佛言：“一切诸法非女非男。”即时，舍利弗身复如故。
天曰：“贤者！何缘作此女相？”
曰：“吾不作，非不作。”
天曰：“如是，贤者！诸法亦非作非不作。夫不作非不作者，佛所说也。”
舍利弗问天：“汝没此，当于何生？”
天曰：“佛化所生，吾如彼生。”
曰：“如佛化生，非没生也。”
天曰：“众生犹然，亦不见其没生者也。”
曰：“天久如能成无上正真道最正觉乎？”
曰：“久犹凡民之普得法，乃吾成最正觉。”
曰：“云何凡民之普得法者，无乃非处乎？”
天曰：“其为无上最正觉者非有处也。所以者何？佛无所立，故曰无所于最正觉者。”
舍利弗言：“今诸佛最正觉，及其已正觉与当正觉者，如江河沙，皆谓何乎？”
曰：“此以文数为读者耳，非谓道有去来今也。夫三涂等，且如贤者得道云何？”
曰：“所得者，为不惑耳。”
天曰：“如是，贤者！吾成佛者，亦以为彼未正觉故。”
尔时，维摩诘谓贤者舍利弗言：“是天已奉事九十二亿佛，神通之智已解了，所愿普具，法忍已得，已不退转，愿行如言所欲能现。”
