“于是魔波旬心中愦乱，恐怖色变强颜不去，不欲退还故作讹言：‘我所为是，告其兵众，卿等并心皆共和同，所可见知诸天鬼神逼迫菩萨莫使纵逸也，当共伏之尔乃舍去。’
“尔时波旬告其四女：一名、欲妃，二名、悦彼，三名、快观，四、名见从：‘汝诣佛树惑乱菩萨，嗟叹爱欲之德，坏其清净之行。’女闻魔言，即诣佛树，住菩萨前，绮言作姿三十有二：
“一、曰张眼弄睛。二、曰举衣而进。三、曰𧥣𧥣并笑。四、曰展转相调。五、曰现相恋慕。六、曰更相观视。七、曰姿弄唇口。八、曰视瞻不端。九、曰嫈嫇细视。十、曰互相礼拜。十一、以手覆面。十二、迭相捻握。十三、正住佯听。十四、在前跳蹀。十五、现其髀脚。十六、露其手臂。十七、作凫雁鸳鸯哀鸾之声。十八、现若照镜。十九、周旋出光。二十、乍喜乍悲。二十一、乍起乍坐。二十二、意怀踊跃。二十三、以香涂身。二十四、现持宝璎。二十五、覆藏项颈。二十六、示如闲静。二十七、前却其身遍观菩萨。二十八、开目闭目如有所察。二十九、俾头闭目如不视瞻。三十、嗟叹爱欲。三十一、拭目正视。三十二、遍观四面举头下头。
“菩萨心净，犹明月珠而无瑕疵，如日初出照于天下，犹如莲华在于泥水而无所著，如须弥山不可移动，其德高远诸根寂定，其心澹泊而无增损。
“尔时魔女善学女幻迷惑之业，往欲乱道，而重言曰：‘仁德至重诸天所敬，应有供养，故天遣我。我等既好年壮盛时，天女端政优钵华色莫喻我者，愿得晨起夜寐供事左右。’
“菩萨答言：‘汝宿有福受得天身，不念无常而作妖媚，形体虽好而心不端，譬如画瓶中盛臭毒，将以自坏；有何等奇福难久居，淫恶不善自亡其本，死则当堕三恶道中受鸟兽形，欲脱致难。汝辈故来乱人善意，非清净种，革囊盛臭而来何为？去，吾不用。今阿母等不安天上，何为横来？’其魔王女化成老母，不能自复，即还魔所而说偈言：
“‘禁戒清净不乐观，所视恭敬无瞋恨；
所察威仪无愚冥，其身微妙审详序。
快说女人之瑕秽，已离爱欲无所恋；
天上世间无等伦，不见真行如是者。
所在进止睹女像，本净谨慎妙巍巍；
坚一其心无瑕秽，犹如安明不可动。
察福威神及功勋，从无数劫护禁戒；
清净梵天无数亿，头面稽首真人足。
必当降伏我魔兵，辄成道德如前佛；
以故我等不可争，逮得尊业疗一切。
所观如空明珠宝，亿载菩萨往恭敬；
若干杂形如妙华，迦留须伦山树木。
有所思惟无想念，咸来供养于十力；
其面眉间功勋光，斯明极曜遍照远。
所行之处无求便，所受根本无所失；
无瞋无尘无有所，举动作事常少欲。’
“于是树神，睹其威神即怀恐惧，承佛威力，所言至诚悉共和同，以十六事嗟叹菩萨：今清净人极妙巍巍，如十五日月盛满时；其明普照，犹如日出曜于天下；如树华茂无不芬葩，奇相众好金色从容；诸根寂定，犹如莲华处于浴池；所演有威，犹师子吼而有殊特；犹念菩萨，在林树间独步无畏，所造习行人中独尊，譬安明山跱于大海超绝独显；平等坚固，如铁围山出众山上；尊人功勋普闻远近，若水具足摄持天地；其意恢廓而有殊特，斯心无限犹如虚空；其心正住曜无等伦，譬如天地众生所仰；其心清净而无秽浊，万民悦豫至无有余；其意清明无能睹者，一切众生所可慕乐；有所度脱而有超异，悉断一切诸所想念；尊力无上犹如钩锁，莫不为伏；所行精进志性坚固，诸狐疑者众结悉解；退降魔众捐弃于兵令还归宫，尊人善利致得十力，力势无双。如是比丘，树神以十六事，嗟叹菩萨功德无侣，闻者莫不欣喜。”
佛告比丘：“净居诸天以十八事，嗟叹菩萨，毁呰魔众。何谓十八？
“魔以见弃犹如羸老不能得胜，一。
“波旬劣极如朽墙坏，二。
“波旬大圣一己勇猛至愿而降伏卿，三。
“波旬无侣如病无养，四。
“波旬无力犹门户破，五。
“波旬今见远弃如失娱乐，六。
“波旬今日住于邪径如贾失路，七。
“波旬疾弃如病不除，八。
“波旬愚痴所在不安，九。
“波旬不孝不知报恩，十。
“波旬驰走如师子吼小兽驰逸，十一。
“波旬见摈如众斥弃，十二。
“波旬不知时节福尽无余，众所舍除如满器土，十三。
“波旬已见缚束，勇猛巧言自懅怕摈，十四。
“波旬失众力如失头发手足，十五。
“波旬无意如狂失志，十六。
“波旬迷惑不知家处，十七。
“波旬奔驰如狂逸走，十八。
“如是，比丘！净居诸天以十八事毁訾波旬。”
佛告比丘：“宿卫佛树诸天，以十六事覆蔽于魔。何谓十六？
“今日菩萨降伏波旬及诸官属，一。
“今日菩萨总以大势力摄取波旬令自然羸，二。
“今日菩萨使魔波旬不知处所，若日光明曀于荧火，三。
“今日菩萨以佛大权过诸天威拔恶根本，四。
“今日菩萨以佛大威神师子之力，消伏波旬若小兽缩，五。
“今日菩萨堕魔山谷，如有力人斫截树木，六。
“今日菩萨懊恼波旬，如大怨家见逐旷野，七。
“今日菩萨得波旬降，犹如大海和于牛迹，八。
“今日波旬妒于菩萨，如狱囚得脱故有贼心，九。
“今日菩萨迷惑波旬，如豪贵之人牵掣贫匮，十。
“今日菩萨弃捐波旬，如非法王失于故土，十一。
“今日菩萨胜于波旬，如猛毅士屈伏劣弱，十二。
“今日菩萨令魔忧戚，如破坏人不知所奏，十三。
“今日菩萨令魔讹言如海船坏，十四。
“今日菩萨令魔消除，犹如劫尽烧诸草木，十五。
“今日菩萨毁落波旬，犹如大势坏诸异学，十六。
“如是，比丘！宿卫佛树诸天，以是十六事，覆于魔波旬。
“于是时弊魔闻诸天人至诚分别，决了本末教令还归。魔毒益盛，谓菩萨言：‘疾起奔驰，我众兵仗十八亿众，皆共并势，如是势相，若斯度已而危仁身。是我眷属众兵相越，我终不言当复相救，速疾起走。’
“菩萨答曰：‘如须弥山不可动摇，一切十方诸会众多尚可堕地，万物草木皆为众生无能倾心，若有一意尚竭大海不损吾心，不得佛道吾终不起。’魔复说言：‘我生欲界，一切四天王、天帝诸释、阿须伦、健陀罗、迦留罗、真陀罗、摩休勒，在中为主属我无余，仁亦属我，今者自恣耶？’
“菩萨答曰：‘卿欲界尊自谓威神，必非是尊，非法尊也，道法尊者乃谓为尊。不但欲尊，地狱、饿鬼、畜生于中罪尊，非道正真无上圣尊也；必当成佛，降伏弊魔。’魔复报曰：‘今日沙门独在林岨，欲得是愿致为甚难，欲立应行今且坏失，何因得道？’
“菩萨报曰：‘以失义理，告何从来？不违禅定神足功德，不亡威力能大勤修，乃名曰为精进力也，不成佛道终不起也。魔何所恚在前而住，宣粗恶辞？’‘或谓已止。一己独身在于旷野，犹如一日灭十方闇众光炬明，今与大众，乃在吾前而现颜貌。吾当相逼速起出去，必相危害已兴众变，遇众苦难。鬼神所在能立郡县，犹是所作能成自在，众形无数天人逼卿。’
“菩萨报曰：‘空尚可尽，风尚可握，男女大小，其月无垢光灭众冥，尚可堕地。光亦可冥，无能移吾退树下去。要成道德，虽兴势力不舍兵众兴粗害心，吾常仁慈柔和为本，咄咀小子，如斯毁坏不察本变，不舍兵众，吾在众中若紫金山，犹大宝藏靡不咨嗟，如妙华鬘今日必胜，化大乱众善毁魔兵，鬼神种靡不归伏。’音越梵天闻于十方，声如哀鸾。‘诸神恶鬼此众伴侣，天神来现住在目前，遍虚空中皆集勇猛，来诣树下欲得坏卿。’‘假使大千满中诸形若干种变皆执金刚，不能动吾，虽怀恶心执持五兵，吾不畏之。’魔持刀剑：‘沙门速起尽力驰走，今以刀刃段段解截。’‘假使三千土地所有境界，皆满中魔各各执剑如须弥山，不能摇动吾一毛矣，况欲害乎。吾心坚强终不倾移。’神通之曜巍巍无量，体紫金色如火中金。魔王益恼，召四部兵大来集会：‘无极大力当往战斗，自古迄今未见有此，汝等并势当讨灭之。’
“尔时四部十八亿众，各各变为师子熊罴、虎兕象龙、牛马犬豕猴猿之形，不可称言；虫头人躯，虺蛇之身，鼋鼍之首，一面六目，或一项而多头，齿牙爪距担山吐火，雷电四绕护戈矛戟。菩萨慈心不惊不怖一毛不动，光颜益好。鬼兵不能得近，魔王自前与佛相诘难，其辞曰：
“‘比丘何求坐树下？乐于林薮毒兽间；
云起可畏窈冥冥，天鬼围绕不以惊。’
‘古有真道佛所行，澹泊无畏除无明；
其成最胜法满藏，吾求斯坐决魔王。’
‘汝当作王转金轮，七宝自至典四方；
所受五欲最无比，斯处无道起入宫。’
‘吾睹欲盛吞火铜，弃国如唾无所贪；
得王亦有老死忧，去此无利勿妄谈。’
‘何安坐林而大语，委国财位守空闲；
不见我与四部兵，象马步兵十八亿。’
‘以见猿猴师子面，虎兕毒蛇象鬼形；
皆持刀剑护戈矛，跳跃哮呼满虚空。’
‘设复亿垓神武备，为魔如汝来会此；
矢刃火攻如风雨，不先得佛终不起。’
‘魔有本要令我退，吾亦自誓不虚还；
今汝福地何如佛，于是可知谁得胜。’
‘吾曾终身快布施，故典六天为魔王；
比丘知我宿福行，自称无量谁为证。’
‘昔吾行愿从定光，受莂为佛释迦文；
恐畏相尽故坐斯，意定必解坏汝军。’
‘我所奉事诸佛多，财宝衣食常施人；
仁戒积德厚于地，是以脱想无患难。’
菩萨即以智慧力，伸手按地是知我；
应时普地轰大动，魔与官属颠倒堕。
魔王败绩怅失利，惛迷却踞前画地；
其有晓心乃了悟，即时自归前悔过。
‘吾以不复用兵器，等行慈心却魔怨；
世用兵器动人心，而我以等如众生。
若调象马虽以调，然后故能会复生；
若得最调如佛调，以如佛说无不仁。’
垓天见佛擒魔众，忍调无想怨自降；
诸天欢喜奉华臻，非法王坏法王胜。
本从等意智慧力，慧能即时禳不祥；
能使怨家为弟子，当礼四等道之证。
面如满月色从容，名闻十方德如山；
求佛相貌难得比，当稽首斯度世仙。”
